Seminaries “Banktechnieken”

Fundamenten van asset management

Doelstelling

Wanneer u instaat voor het beheer van vermogens, wil u dit zo efficiënt mogelijk doen. Een goede kennis van zaken, helpt u bij het optimaliseren van winst en bij het installeren en behouden van een goede cliëntrelatie. Deze opleiding maakt u vertrouwd met de essentiële aspecten binnen Asset Management, zowel technisch als regelgevend.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

  • De belangrijkste principes te leren begrijpen van:
    • Het beheer van Beveks,
    • De verschillende beleggingsstijlen,
    • Het gecombineerd beheer van return en risico,
    • Risicoafdekking,
    • Alternatieve beleggingen;
  • Kennis te maken met de Modern Portfolio Theory.

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • Directie, kaderleden en bedienden:
    • Verantwoordelijk voor financiële adviesverlening of dienstverlening aan ondernemingen of aan klanten;
    • Uit de overheid en de controleorganen;
    • Van een organisme voor de financiering van pensioenen;
    • Uit boekhoudkundige, juridsche, fiscale, operationele en administratieve departementen.

Voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Indien u geen of weinig ervaring heeft met vermogensbeheer kan volgende opleiding u een stevige basis bieden: ‘Introductie tot het vermogensbeheer’.

Programma

Inhoud 

Module I. Inleiding, cijfers en trends, juridisch kader, Modern Portfolio Theory (dag 1)

  • Inleiding
    • Asset Management
    • Financiële bemiddeling
    • Aanbod en vraag
    • Beleggingsfondsen
  • Cijfers en trends
    • Globale markt
    • Europese markt
    • Belgische markt
  • Juridisch kader
    • Europese en Belgische regelgeving 
      • Markets in Financial Instruments Directive
      • Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities
      • Alternative Investment Fund Manager Directive
      • Foreign Account Tax Compliant Act
      • European Market Infrastructure Regulation
    • Corporate Governance van een Bevek
    • Beleggingsregels: Undertakings for the Collective Investments in Transferable Securities (UCI(TS) IV en V)
  • Modern Portfolio Theory (MPT)
    • Security Analysis 
      • Obligatie, aandeel forward (futures), optie
    • MPT 
      • Verwachte return, risico’s en statistieken
      • Minimum Variance Portfolio en Tangency Portfolio
      • Mean Variance optimalisatie
      • Grenzen van diversificatie
    • Marktmodellen
    • Prestatiemetingen
    • MPT in de praktijk

Module II. Portfolio Management, obligatiebeheer, aandelenbeheer, alternatief beheer, conclusies (dag 2)

  • Portfolio Management
    • Particuliere en institutionele beleggers
    • Asset Allocation
    • Beleggingsstijlen
    • Indices en benchmarks
    • Prestatierapportering
  • Obligatiebeheer
    • Fundamentele analyse 
      • Monetair beleid
      • Ontleding van een obligatierendement
      • Kredietrisico en -rating
    • Returnbeheer en risicobeheer
  • Aandelenbeheer
    • Fundamentele analyse 
      • Winstvoorspellingen
      • Kasstromen
      • Financiële ratio’s
    • Returnbeheer en risicobeheer
  • Alternatief beheer
    • Universum van alternatieve beleggingen
    • Black Scholes Merton model
    • Put-call pariteit
    • Gestructureerd product met kapitaalbescherming 
    • Alternatieve beleggingen
  • Conclusies
    • Takeaways, building blocks of expected returns, future of asset management

Praktische Informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

  • PowerPoint presentatie
  • Annotaties
  • Video
  • Internet

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums

Fundamenten van asset management - 07/11/2017 en 09/11/2017

Aantal beschikbare plaatsen: 7

  • Fundamenten van asset management - Dag 1
    07-11-2017 09:00 - 07-11-2017 17:00
  • Fundamenten van asset management - Dag 2
    09-11-2017 09:00 - 09-11-2017 17:00