Seminaries “Banktechnieken”
Dit seminarie is volzet. Het is spijtig genoeg momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.
Dit seminarie is reeds begonnen of afgelopen. Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven voor dit seminarie.

Optimaliseren van beleggingsadvies

Doelstelling

Optimaal beleggingsadvies als sleutel tot een duurzame en rendabele cliëntrelatie

Doelstellingen

  • De kenmerken van beleggingsproducten begrijpen in termen van risico en rendement
  • Begrijpen hoe optimale portefeuilles samengesteld worden, rekening houdend met risico en rendementsverwachtingen
  • Leren hoe optimaal met de concepten risico/rendement om te gaan in een clientrelatie

Doelgroep

  • Voor personen met een adviesfunctie
  • Voor personen in contact met de klant 
  • Voor iedere persoon die zijn kennis in beleggingsadvies, producten en diensten wenst te verrijken

Voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen(initiatie).

Programma

Inhoud

Dag 1: De basisconcepten van beleggingsadvies

  • Risico en rendement, basisconcepten van financieel beheer 
  • De organisatie van financiële markten
  • De effecten van diversificatie 
  • Risico en rendement toegepast op obligaties en andere vastrentende producten
  • Risico en rendement toegepast op aandelen
  • Risico en rendement, toegepast op opties en futures 
  • Samenstellen van optimale portefeuilles 
  • Bepalen van de meest aangewezen beleggingen voor de cliënt

Dag 2: Beleggingsadvies in de praktijk 

  • Werken met risico/rendement en optimale portefeuilles in de praktijk: oplossen van cases
  • Omgaan met risico/rendement van beleggingen in het kader van beleggingsadvies aan cliënten: werken met cases

Praktische informatie

Duurtijd: 2 daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra informatie:

Dag 1: Toelichting van de basistheorie van optimaal beleggen en toetsen aan de praktijk van de markten

Dag 2: Cases oplossen rond optimaal beleggingsadvies, in kleine groepen, en ondersteund door specifieke computermodellen.

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Datums